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嘉实基金老将新兵纷纷折戟 权益类产品谁执牛耳?

发布时间:2018-09-30 14:06来源:admin字号:

摘要

【嘉实基金老将新兵纷纷折戟 权益类产品谁执牛耳?】数据显示,老牌基金公司嘉实基金的规模排名已跌出前10.7月份,《红周刊》曾发文分析了公司权益类团队中郭东谋、季文华和李帅等人业绩回撤的原因。而今年以来,吴云峰、姚志鹏和陈少平等人所管辖的基金业绩排名也相对靠后,本文将对上述3位基金经理展开剖析。

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  数据显示,老牌、、等股票虽然未出现在该基金的前十大重仓股中,不过仍被该基金持有。按照吴云峰的表述,该基金三季度很可能继续持有了光伏概念股,而三季度以来,光伏概念继续下跌,跌幅为11.46%。

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  对于该基金而言,吴云峰已经成为了过去式,不过《红周刊》记者发现,嘉实目前正在发行的资源优选却由他担任基金经理。此外,吴云峰目前还管辖了嘉实周期优选,该基金今年的净值增长率为-28.73%,在同类基金中也排在了倒数的位置。而去年该基金的净值增长率为16.27%,排在同类基金的中游。随着重仓股的下跌,该基金净值增长率排名经历了从中游跌落至同类倒数的过程。

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  查阅该基金逐季季报后,《红周刊》记者发现,今年二季度末重仓中的早在去年三季度就被该基金持有。不过在去年金融等蓝筹股以及芯片等科技股走牛的行情下,板块的调整,招商银行年内最大跌幅接近30%,兆易创新今年以来股价跌幅达到23.67%。

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  今年新出现在二季度重仓股中的龙头企业,不过今年以来股价也下跌了10.77%。此外,该基金今年新进的个股中,还包括了股和、3只。其中云南白药和丽珠集团为该基金二季度新进的个股,但是二季度初至今,医药股一枝独秀的行情不再,中证医药指数下跌了13.59%,这两只个股的股价分别下跌了27.99%和37.41%。 本文来自织梦

  此外,她管理的嘉实研究增强今年以来净值回撤幅度高达28.96%。不论从规模还是重仓股方面,该基金都与研究精选存在较大差异。根据二季度末的规模数据显示,研究增强的规模为3.28亿元,而仅研究精选A这一类份额的规模已经高达31.75亿元。而且二季度,研究增强重仓的商贸股、农业股在年内股价均出现上涨。而从研究增强的净值增长率倒推来看,陈少平或许在择时上出现偏差,可能在上涨行情起来一定时间后才开始重仓。

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  虽然规模和重仓股之间差异明显,不过由于陈少平的失误,研究精选A和研究增强都“殊途同归”,今年以来的净值出现大幅回撤。因此,与去年末相比,陈少平独自担纲的5只基金规模在今年共缩水了41.83亿元。

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  对于陈少平的投资风格,有业内人士对《红周刊》记者表示:“她目前是嘉实基金的研究部总监,其更侧重于成长风格,并愿意跟随市场热点。从她以往的股票持仓来看,消费电子、医药和环保等高成长性的板块为她所青睐。但是去年是蓝筹年,今年以来市场表现萧条,因此在对市场风格把握出现偏差的情况下,她去年至今的业绩表现也并不理想。”

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  姚志鹏“不忘初心”受累市场?

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  截至9月27日收盘,年初迄今嘉实环保低碳的净值增长率为-32.17%,在851只同类基金中排在第845名。作为环保主题基金,在环保概念股泥沙俱下的情况下,嘉实环保低碳纵然“在劫难逃”,但根据概念板块主题基金分类,截至9月27日收盘,该基金的净值增长率在环保概念主题基金中排名垫底。因此,深究该基金净值回撤的原因,除了市场环境影响外,基金经理也难辞其咎。

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  天天基金网显示,今年3月21日以来,该基金由基金经理姚志鹏单独管理,其在基金经理岗位的从业年限仅为2.41年。或许是缺乏投资经验的缘故,在他任职迄今短短半年的时间里,该基金的净值回撤幅度已经超过了30%,而同类基金的平均净值回撤的幅度仅为15%左右。

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  查阅该基金早前的二季报后,《红周刊》记者统计发现,假设重仓股在三季度未变,截至9月28日收盘,年初迄今除了等个股的跌幅已经超过了40%。值得注意的是,自去年三季度末,通威股份和阳光电源就被该基金持有,与锁仓股的特点十分相似,因此今年三季度被该基金继续持有的可能性也较大。 织梦内容管理系统

  其中隆基股份、通威股份和阳光电源均属于光伏概念股,此前受国家降低对光伏发电的补贴以及暂不安排2018年普通光伏电站建设规模等措施的影响,光伏行业股票集体暴跌。 织梦内容管理系统

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(顺发小编:admin)

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